"If You Must" et "Pen Cap Chew" immortalisent le Nirvana pré- Bleach en tant que fumeurs de joints qui se détestent, des qualités attachantes qui n'ont jamais tout à fait disparu de leurs enregistrements les plus connus. "Even in His Youth" a cette combinaison classique de couplets courts et tendus avec un refrain désarmant. "Old Age" de 1991 est à mi-tempo, montrant Cobain s'étirant mélodiquement, se libérant des phrases coupées et du style doux / fort qui le caractérise si bien.
"Verse Chorus Verse" (celle-ci s'appelait à l'origine "Sappy", et est également incluse ici) montre une retenue facile similaire. Le jam instrumental de neuf minutes sur "Scentless Apprentice" vaut vraiment la peine d'être écouté, car c'est ce monstre de riff pesant que Nirvana pouvait invoquer quand il était d'humeur. De plus, des versions de quatre chansons de Leadbelly, dont "Where Did You Sleep Last Night?", documentent l'étrange obsession de Cobain pour le chanteur folk des débuts.
il est intéressant de noter que la structure de la chanson "Smells Like Teen Spirit", jusque dans les moindres détails, était déjà complète. Et le cri hors chaîne de Cobain est complètement exaltant malgré le mauvais son. Il en va de même pour "Dive", qui reste puissant bien que le groupe soit en lambeaux et que Cobain ne puisse pas tout à fait rassembler la puissance vocale de la version Incesticide .
Polly (démo) est la vrai bonne surprise! Quelle claque! Cobain a une belle voix quand il ne force pas (son trait caractéristique). Il s'agit de la trouvaille géniale de Cobain qui harmonise parfaitement le son métal 70's avec la mélodie 60's. C'est la première leçon de musique.
La deuxième leçon c'est bel et bien les deux versions de RAPE ME l'une accoustique offrant un aperçu du processus créatif de Cobain., l'autre métallique (erzats de Smells...) qui est l'alpha et l'oméga du groupe.
Talk to me est une vrai surprise de même que Do,Ré,Mi. Ces deux démos datent de 1994, oui Kurt Cobain en avait encore sous la pédale ( du génie sans aucun doute)...