javier veut devenir clown, comme son pere mort a la guerre pendant la prise du pouvoir par franco. Seulement a cause de son enfance difficile il sera clown triste... Il se fait alors embaucher dans un cirque et rencontre Natalia, la tres belle Natalia, dont il tombe instantanement amoureux... Hors probleme Natalia est deja prise et pas par n'importe qui en effet elle est en couple avec Sergio le clown numero un du cirque, celui dont Javier est le binome !
Sergio est trés bon dans son role de clown, mais le soir il a un tout autre visage, celui qui picole et devient excecrable avec les gens et qui tape sa femme !
Cette derniere voit dans Javier quelqu'un qui pourra la reconforter, commence alors une passion entre les deux, hors Sergio s'en appercoit et la tout degenere...Commence alors une lutte acharnée et violente entre les deux hommes que seul la mort pourra arreter !
Ce film est un petit bijou cinématographique, les personnages principaux changent tour a tour de comportements, tantot touchants, tantot violents voir meme completement fous !! La mise en scene est geniale, et repose sur des decors somptueux des costumes magnifiques et des acteurs impeccables... Ce film a la fois triste, emouvant, dejanté est a voir et a revoir pour le plus grand plaisir des yeux

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