Le réalisateur Murray Lerner dresse, à travers ce documentaire en noir et blanc, un portrait de la musique folk à Newport, de 1963 à 1966. Entrelaçant, au montage, des témoignages de spectateurs soulignant l'importance de la musique folk, et des performances de musiciens, parmi lesquels Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul and Mary, Donovan, Howlin' Wolf et Johnny Cash.