L'Orphelin

Durant la seconde guerre sino-japonaise, Ho See-kei perd sa femme Lan et sa fille et est séparé de son fils To et de sa domestique Sœur Cinq. Après la guerre, Ho devint le directeur d'un orphelinat et déjoue le plan du jeune Sam (Bruce Lee), qui consistait à voler le riche Cheung Kat-cheung et la veuve Yiu So-fung. Il le persuade de se réhabiliter et de rendre les choses qu'il a volées. Il invite ensuite Fung à enseigner à l'orphelinat tout en persuadant avec succès Sam d'entrer à l'école.