La trinité profane

Nous sommes dans le milieu de l'arnaque, pas dans celui des monstres, même si le film débute comme Freaks dans un cirque avec un numéro de Lon Chaney ventriloque.

Le mécanisme de construction de l'escroquerie est vraiment très ingénieux.
Une vieille femme, un nain et un géant (avec un gorille) tiennent un commerce de vente de perroquets qui ne parlent pas. Pour les vendre la vieille femme qui est ventriloque parle à la place du perroquet. Des riches propriétaires achètent l'oiseau mais s'aperçoivent qu'il est muet. La vieille femme vient alors chez eux pour repérer les lieux avec son bébé et voler les bijoux . Le bébé est en fait un nain très méchant. Personne ne se doute que la vieille femme est un voleur déguisé. Lon Chaney (l'homme aux mille visages) joue à la fois le rôle de la vieille femme et celui du voleur. En parallèle il est amoureux d'une jolie voleuse qui en aime un autre (honnête celui-là).

Comme dans presque tous ses films Lon Chaney sera malheureux en amour et perdra tout à la fin.