A la croisée du film de vampire et du film d'ado, Morse ne cesse de dérouter en déjouant le suspense attendu des scènes sanguinaires, observées de loin, quasiment privées d'une tension que le réalisateur préfère réserver à la relation entre les deux adolescents. Le film est une histoire d'amour impossible, la rencontre de deux êtres seuls coincés dans un paysage urbain lambda. La mise en scène délicate imprime une beauté étrange à la pellicule, l'opacité du récit, la lenteur du rythme, la blancheur aveuglante de la neige contribuent à créer une atmosphère très originale, faisant de Morse une véritable expérience de cinéma.