Par un soir d'hiver à Gagra

Dans les années 50, Beglov était le meilleur danseur de claquettes du pays. Mais cette époque est révolue et Beglov est tombé dans l'oubli, travaillant modestement dans un groupe pop qui ignore sa célébrité passée. Un jour cependant, Arckadi Gratchev, un homme peu doué pour la danse, demande à Beglov de lui enseigner la tchétchotka. Cela rappelle au vieux danseur de bons souvenirs et en même temps l'interpelle sur l'art, les artistes, le vieillissement.