Red sky at morning

Durant l'été 44, un constructeur naval décide de s'engager dans la Marine et conduit sa femme, Ann, et son fils, Josh, un adolescent, à Sagrado, petite ville du Nouveau-Mexique. Une fois son mari parti, Ann se sent très déprimée et s'enfonce dans l'alcoolisme. Josh, au lycée, se fait des amis en la personne de Steenie, le fils du médecin et de Marcia, une autre étudiante. Mais il se heurte à Change, un jeune indien agressif, qui lui reproche d'avoir trop regardé sa sœur...