Le Vagabond et les Lutins

Chuck Conner est un cowboy heureux qui chevauche l'Ouest au gré du vent. Un jour, il s'arrête chez son vieil ami Jim. Ce dernier, heureux de le revoir, veut monter son cheval, mais se tue en chutant, laissant des orphelins dont Chuck va devoir s'occuper malgré lui...