Dans ce moyen métrage, Taka est un adolescent qui rêve de concevoir des chaussures. Il rencontre Yukino dans un jardin sous la pluie. Malgré leur différence d'âge, ils se confient l'un à l'autre. Poétique, subtil, une histoire d'amour forte entre deux personnes mélancoliques en recherche d'eux-mêmes. Au-delà de l'histoire - somme toute classique - c'est la beauté des images qui subjugue le spectateur. Le quartier Shinjuku de Tokyo est rendu avec une beauté graphique incomparable (finesse et détails des décors). Scénario, montage et réalisation de Makoto Shinkai.