A la fin des années 40, trois Américains (un couple accompagné d'un ami) fortunés et oisifs, débarquent au Maroc à la recherche de dépaysement. Ils s'ennuient, ils doutent de leurs affections respectives, ils ont chaud. Pour tenter d'échapper à l'inconfort de la vie à trois, ils quittent peu à peu le confort de la civilisation, passant des cafés pour occidentaux, où tout le monde s'observe, aux autocars remplis de poussière et de mouches, puis aux hôtels en torchis. Plus ils approchent du Sahara, plus les paysages deviennent magnifiques et les soucis dramatiques. La vacuité affective des personnages, leur absence de volonté, entre en résonance avec les étendues désertiques qu'ils traversent. Les scènes de sexe qui pimentent le film sont tristes et ne parviennent pas à compenser sa trop grande longueur (2h15).
Une touche d'humour bienvenue est apportée par Timothy Spall (Peter "Queue-de-ver" Pettigrow dans les Harry Potter) qui joue le fils attardé d'une mère rédactrice de guides touristiques castratrice.