A une époque féodale de l'Estonie, trois enfants ont grandi dans la même ferme : Margus, le fils naturel, et deux orphelines successivement recueillies, Mari et Tiina. Parvenus à l'âge adulte, Margus et Tiina sont amoureux. Jalouse, Mari accuse Tiina d'être un loup-garou ayant ensorcelé Margus. Des années auparavant, la mère de Tiina a été exécutée, accusée d'être une sorcière...
Leida Laius réalise ici une sorte de film de genre, bien qu'il s'agisse également de l'adaptation d'une pièce de théâtre d'August Kitzberg.
La mise en scène de cinéma permet de l'inscrire dans des décors naturels (champs, forêts) qui sont une composante essentielle du film.
L'histoire est racontée au présent, mais traversée par les souvenirs ou les projections mentales des protagonistes, dans un procédé un peu trop systématique.
Magnifique noir et blanc, en revanche, qui participe grandement à l'atmosphère à mi-chemin de la fable et d'une sorte de réalisme ethnographique des croyances collectives. Le travail sur le son est à l'unisson. Et les effets visuels accentuent la menace qui pèse sur la jeune femme, amoureuse revendiquant son indépendance d'esprit et ses propres choix.
Le casting est d'ailleurs globalement réussi, même si l'interprète de Margus semble significativement plus âgé que les deux actrices jouant ses demi-soeurs.