Dans le Bronx italien des années 1960, le petit Cologio, neuf ans, grandit dans un quartier contrôlé par la mafia. Fasciné par leur chef, Sunny, il observe et fréquente ces « affranchis », malgré l'opposition de son père, un chauffeur de bus qui a toujours refusé de se compromettre. Un soir, Cologio est témoin d'un meurtre commis par Sunny. Il respecte la loi du silence et choisit de ne rien révéler à la police. Dès lors, le gangster le prend sous son aile et le considère comme un fils...