L'amour des trois oranges
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Un prince, fils du roi de Trèfle, souffre d’une hypocondrie incurable dont seul le rire peut le guérir. Le bouffon Truffaldino et le mage Tchélio cherchent a le protéger des complots du ministre Léandre, de la princesse Clarisse, et de la fée Morganne, laquelle maudira le prince en le faisant tomber fou amoureux de trois oranges.