[SAISON 1 ; SPOILERS]
C'est l'histoire de Jimmy. Slipping Jimmy n’est plus, adieu les combines d’escrocs perpétrées à Chicago : James McGill décide de prendre un nouveau départ à Albuquerque, et cherche à faire quelque chose de bien de sa vie. Il croit aux deuxièmes chances, et a pour héros son frère, Chuck McGill, l’un des plus brillants avocats de tout le Nouveau-Mexique. Jimmy l’idolâtre, l’érige en modèle de réussite, et décide de suivre ses pas en devant à son tour une terreur des barreaux. A force de ténacité, le succès finit par arriver : le voilà à son tour prêt à défendre la veuve et l’orphelin. Mais Jimmy déchante vite : la célébrité met du temps à venir, et il se retrouve vite cantonné à de petits procès sans envergures, lui permettant tout juste de payer le loyer de son cabinet situé dans l’arrière-boutique d’un centre de pédicure asiatique. Jimmy est désabusé, mais Jimmy ne lâche rien. Il garde en tête son objectif ultime, qui est celui de voir de la fierté dans les yeux de son grand frère, ce frère tant aimé qui vit désormais reclus chez à cause d’une "pathologie", le rendant totalement dépendant. Alors Jimmy s’accroche. Il tombe sur un sadique mexicain qui le kidnappe dans un désert, mais grâce à ses talents d'orateur hors-pair, s'en sort indemne. Il croit ensuite dénicher le procès du siècle, mais ce dernier finit par lui filer sous le nez, au profit de son ennemi juré. Jimmy enrage mais Jimmy encaisse, le point de rupture semble de plus en plus proche. Il se retrouve avec 1 million de dollars sur son bureau, mais ce n'est pas Slipping Jimmy qui les contemple, c'est l'avocat McGill. Il se contente de les rendre à son propriétaire original, et continue son chemin parsemé d'embûches. Il tente alors un come-back en se spécialisant dans le droit patrimonial pour personnes âgées. Jimmy et ses belles paroles font des merveilles, il a toujours le don de persuasion en lui et ne cesse d'en jouer. Il semble même promis à une carrière de plus en plus florissante lorsqu’il tombe sur une arnaque d’envergure nationale qui pourrait le faire définitivement sortir de l’ombre. Jimmy se met enfin à rêver de ce bureau d’associé tant convoité au sein d’un grand cabinet d’avocats, et se voit déjà allié à son frère dans de passionnants combats judiciaires. Les deux frères McGill défendant bec et ongles leurs clients, Jimmy ne peut pas être plus satisfait. Tous les sacrifices consentis vont enfin payer ! Mais Jimmy déchante rapidement : malgré tous les efforts consentis, tous les dilemmes de conscience qui sont apparus au fil de sa carrière, malgré son passé d’escroc rangé derrière lui, Chuck ne lui a jamais fait confiance. Il n’a jamais cru en la possible rédemption de son frère, il ne croit pas aux secondes chances. Chuck a vu son frère arnaquer des gens, pour lui cette image le marquera définitivement au fer rouge. Pour Chuck, Jimmy est Slipping Jimmy, et rien ne pourra jamais changer ça. Jimmy se sent trahi. Lui qui avait tant fait pour rendre son frère enfin fier de lui, voilà qu’il n'inspire que l’opprobre familial. Jimmy voit le château de cartes symbolisant ses rêves et ambitions s’écrouler d’un coup d’un seul. Il ne peut plus croire en rien désormais. Et réalise soudain quelque chose : si plus rien ne l’empêche d’être quelqu’un d’honnête, droit et loyal, alors il ne le sera plus. Aucune rédemption étant possible, la lente descente aux enfers peut ainsi commencer.
Jimmy est dans sa voiture, au son de Smoke On The Water. Et il a pris conscience d'une chose : Vous n’avez jamais voulu me faire confiance ? Ainsi soit-il, je vais vous donner ce que vous avez toujours attendu de moi. Fini Slipping Jimmy, fini Jimmy McGill… Désormais, vous aurez affaire à Saul Goodman.