L'académie de Mingzhu organise ses évaluations, et une organisation obscure compte en profiter pour s'emparer de la Source sacrée de la terre que Mo Fan porte en lui. Pris au piège et accusé à tort par ses camarades, Mo Fan doit prouver son innocence. Désigné pour un échange avec l'académie de la capitale, il prend ensuite part à une expédition dans la Cité désolée, où ennemis et monstres l'attendent. Pour sauver ses compagnons, il se voit contraint d'accepter un pouvoir dangereux.