Après avoir éveillé son affinité démoniaque et surmonté son contrecoup, Mo Fan fait preuve d'une meilleure maîtrise de lui-même. Décidé à aider Tang Yue à résoudre la crise du serpent Xuan qui menace Song City, il s'allie avec elle, Ling Ling, Zhang Xiao-Hou et les autres. Ensemble, ils font front aux côtés de bêtes spirituelles bienveillantes pour protéger leur foyer.