Après l'affaire de la Sorcière des flammes, Mo Fan reprend son entraînement à l'académie de Magic City. Mais au moment crucial, il apprend la disparition de son ami Zhang Xiao-Hou. Il interrompt aussitôt la compétition et part pour l'ancienne capitale avec son amie vampire Liu Ru, au cœur d'une région où les démons sont particulièrement actifs.