Edward et Alphonse se rendent au domicile de Judau, un alchimiste qui aurait, d’après la rumeur, réussi une transmutation humaine. Nos deux héros font donc sa connaissance ainsi que la veuve de son maitre, et plus particulièrement d’une jeune enfant du nom de Rosalie. Enquêtant chacun de leur côté, ils finissent par découvrir la dérangeante vérité cachée sous cette rumeur.