C’est avec cet album de 1994 que le groupe va se séparer. Le précédent n’avait pas été un gros succès et Level 42 était devenue une formation à géométrie variable autour de Mark King. Mike Lindup était lui de plus en plus ailleurs et n’avait participé que de façon irrégulière aux sessions de « Guaranteed ». Surprise ici : Phil Gould retrouve son poste de batteur à la place de Gary Husband et c’est vrai que les frangins Gould manquaient cruellement dans le précédent. Toujours homme de l’ombre, Wally Badarou est là une nouvelle fois comme au début, homme à tout faire extrêmement talentueux (producteur, ingénieur, musicien multi-instrumentiste…). Au final, un album dansant et agréable, peut-être parce que le groupe se concentre sur les fondamentaux : par bien des aspects, il sonne comme un album des années 80 et on a plus d’une fois envie de claquer des doigts et de remuer les jambes. C’est le cas pour le single « Forever Now » efficace en diable, joyeux et balançant un funk bien plaisant. « Learn to Say No » et « Love in a Peaceful World » rappellent, eux, pas mal Hall & Oates, ce qui est un compliment.
Mais en réalité, cet album se tient vraiment bien, « Billy’s gone » possède un refrain aux petits oignons hyper accrocheur, « Tired of waiting » a un côté nostalgique qui nous fait revenir vers les années 80. Malheureusement, les relations dans le groupe n’ont jamais cessé de se détériorer et Phil Gould, effaré par la maison de disques qu’il jugeait incompétente sur la promotion, a annoncé qu’il ne souhaitait pas faire la tournée qui a suivi la sortie de cet album. Il a donc été remplacé par le batteur de session Gavin Harrison (plus tard membre de King Crimson et Porcupine Tree) et Jakko Jakszyk a réintégré le groupe à la guitare. La séparation du groupe est annoncée au milieu de la tournée « Forever Now », à l’issue de ces concerts. Level 42 a donné son dernier concert à l'Albert Hall de Londres le 14 octobre 1994. Selon Jakszyk, des morceaux live ont été enregistrés au Royal Albert Hall et au Brighton Dome en vue d’un album en public et ils sonnaient magnifiquement, mais il n’est jamais sorti. On peut le regretter. A partir de là, Mark King va se lancer dans une carrière solo durant les années 1990.