Un amour étrange à distance les lie, elle à San Francisco vient régulièrement visiter son amant à Mexico. Riche et Wasp à la tête d'une fondation artistique, elle s'est éprise d'un jeune danseur mexicain très doué.
Leur relation se complexifie dès lors que Fernando quitte clandestinement le Mexique pour rejoindre Jennifer sans que celle ci en soit préalablement avertie.
Différences de statut social, de condition économique, d'âge, ce qui les unit véritablement c'est le sexe, elle si policée est littéralement affamée de sexe avec lui qui aime également faire l'amour avec elle, mais peut-être de façon plus intéressée, on a un doute.
Lui veut réussir en tant que danseur à San Francisco, commence à y arriver, mais reste toujours sans papiers, c'est donc une situation précaire.
Basculement de l'histoire, retour à Mexico des deux protagonistes, et la troisième scène de sexe explicite l'inégalité de leur relation à tous points de vue et sa violence, puis débouche sur un dénouement irréversible.
Cinéma qui peut être dérangeant, crû, voire sadique, qui démonte une relation minée dès le départ et sans espoir, vision très pessimiste de l'humanité.
Jessica Chastain incarne justement cette riche américaine en proie à de fortes contradictions, mais son partenaire mexicain manque de charisme, il y a un défaut d'alchimie entre eux deux.