A Naples, Tino Rossi joue Mario, un chanteur de charme et un séducteur, néanmoins sur le point d'épouser la jolie Mireille Balin. Mais voilà que débarque la sensuelle Viviane Romance, aventurière menteuse, possible femme fatale et, pour l'heure, outrageusement allumeuse (l'actrice en fait des tonnes, comme on le lui demande).
Beau casting autour de Tino Rossi, même si Michel Simon, en copain et coloc de Mario, et Dalio jouent les utilités sans conviction. Tous sont des personnages sans étoffe. Auguste Genina met en scène, dans un esprit mélo, un scénario grossier et lisible, avec ses sentiments élémentaires, tout en niaiserie, qui donnent d'impression d'enfantillages de grandes personnes. Mario succombera-t-il aux charmes de la tentatrice et corruptrice Lolita ? Tel est l'enjeu dramatique du film et, de ce point de vue, sans aucun suspense !
Tino Rossi, encore svelte mais aussi insipide que ses roucoulades devant des touristes émerveillés, fait une composition inhabitée. Aucun tempérament d'acteur. Si bien que le film relate une passion amoureuse qui n'est guère que théorique.