Détachés militaires en tant que policiers d’investigation, deux nerveux et efficaces complices mènent l’enquête à propos de meurtres de prostituées dans le Saïgon de 1968, dont le point commun semble être qu’elles soient toutes mères d’un bébé métis au géniteur vraisemblablement Américain.
Cette aventure nous fait valser entre le milieu intouchable des officiers supérieurs Américains, d’une junte Vietnamienne nationaliste qui s’organise de manière de plus en plus farouche et violente, assaisonnée d’un peu de présence religieuse Française, et surtout noyée dans la boue délinquante des quartiers glauques de Saïgon.
L’intérêt du film ne réside pas dans son originalité ou dans sa vraisemblance, mais dans son rythme, son action, son ambiance à la fois malsaine, fraternelle et violente, son suspense jusqu’à la fin, et le plaisir de revoir un Willem Dafoe et un Gregory Hines en ardents mais tendres jeunes premiers.