Tout sourit à Sir Richard Fell qui a hérité d'un magnifique domaine et est heureusement marié. Jusqu'à ce que le sombre passé de son aïeul vienne le hanter et troubler son bonheur.
Cette adaptation troublante d'une nouvelle de M.R. James a d'abord l'idée géniale d'utiliser le même acteur (excellent) pour interpréter les deux rôles, le jeune héritier et l'aïeul. Elle renforce la sensation de contamination du jeune noble par le passé de son aïeul, au point que leurs vies et leurs êtres semblent se mêler. Assailli par des hallucinations visuelles et auditives, il perd peu à peu pied et sa joie de vivre, tandis qu'une présence maléfique semble rôder dans le parc et que le grand frêne (ash tree) devant la façade émet des bruits étranges et inquiétants.
Par flashbacks successifs, on découvre que l'aïeul a été mêlé à une sordide affaire de sorcellerie. Et le cercueil de ladite sorcière va réserver une troublante surprise.
La fin est stupéfiante et mémorable, grâce à quelques effets spéciaux très simples parfaitement filmés et accompagnés par une bande-son fantastique.