Jack Branch, professeur dans un lycée du Mississippi (« Master of the Delta » titre original), se lie d’amitié avec Eddie Miller, un élève marginalisé parce qu’il est le fils d’un meurtrier. Soucieux de l’aider à surmonter cet héritage, il l’encourage à enquêter sur le passé de son père. Ensemble, ils plongent dans une histoire où s’entremêlent violence, secrets et ambiguïté morale, dans un univers où le bien et le mal (et même le vrai et le faux) deviennent difficiles à distinguer. Et ce, surtout pour le professeur qui va perdre beaucoup plus qu’il ne l’aurait cru. Vouloir étudier le mal, ce que le professeur Jack Branch propose à ses élèves, va le conduire à brûler une partie de son âme. Où il apprendra qu’il n’est pas celui qu’il s’imaginait être…
Le roman se présente sous la plume de Jack Branch, narrateur rétrospectif qui revient donc sur les événements de 1957 alors qu’il se trouve au terme de sa vie. Le texte est au présent avec des insertions au futur et au passé ; un entremêlement des modes qui fait l’originalité du texte et de l’intrigue. Son récit entremêle les époques dans une Amérique ségrégationniste , révélant peu à peu le destin des personnages et nourrissant la curiosité du lecteur autour d’un événement (qui est rappelé sans le décrire tout au long du texte – celui d’une perte annoncée -) qui bouleversera leur existence à tous.