A la suite de la découverte d'une oreille, un petit bourgeois va se voir plongé dans un univers cauchemardesque dont il ignorait jusqu'ici l'existence... Si la mise en scène du célèbre David Lynch est moins "particulière" que dans un "Lost Highway" ou un "Mulholland Drive", elle est indubitablement puissante et montre la complexité des personnages qui interagissent, ce qui permet ainsi une réflexion, entre autre, sur le bien et le mal, ou encore sur le bonheur. La composition des acteurs est ainsi réussie, avec notamment un Dennis Hopper complètement shooté, et permet au film de demeurer un classique des inconditionnels de Lynch.
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