Afin de se changer les idées à la suite d'une dépression nerveuse, une jeune femme va s'occuper à la suite d'un héritage d'un immeuble désaffecté qui était une boite nuit jadis nommé Midnight. Mais au fur et à mesure de la découverte de l'endroit, elle va y faire de drôles de rencontres.
Passé inaperçu lors de sa sortie, Heart of Midnight est en fait un thriller au fond assez anodin qui tourne surtout sur une unité de lieu, cet immeuble, et sur le personnage que joue Jennifer Jason Leigh, dont le physique au fond assez malingre sied à ce qu'elle joue. Car on la sent encore fragile à la suite de sa dépression, elle va vivre des choses horribles (dont une agression sexuelle par des squatteurs dont l'un d'entre eux joué par un jeune Steve Buscemi), mais tout le film va être de savoir si tout cela ne serait pas dans sa tête, notamment à cause de visions qui seraient un des effets secondaires de ses médicaments. Outre une scène de douche qui ne peut que renvoyer à Psychose, on pense également à ce qu'un Brian De Palma aurait pu faire d'un tel sujet, car on ne peut que regretter la pauvreté visuelle de l'ensemble, et le fait que ça soit au fond assez puritain que ce que cette ancienne boite de nuit ne le laissait suggérer. Outre l'actrice, on retrouve aussi Peter Coyote dans un rôle générique d'inspecteur de police, qui va être lui aussi une victime collatérale de ces visions.
Matthew Chapman, qui a d'ailleurs un lien de parenté avec Charles Darwin, ne propose pas un film en lien avec aucune évolution que ça soit, mais un thriller assez sympatoche, qui tient surtout sur une actrice, et pas grand-chose d'autre.