"En fait le but du film, c'est de rendre toutes les scènes gênantes ?" (commentaire anonyme)
Se déroulant dans le désert, le film suit un humoriste sur le déclin qui se produit dans des clubs pas fameux, tentant de se rendre à Los Angeles pour revoir sa fille qui ne répond pas au téléphone.
Avec une brochette d'acteurs que vous connaissez tous (ou presque), le film explore l'amertume et la langueur de ces paysages sans horizon, avec un personnage très antipathique qui surfe entre la picole, les blagues pas drôles et un accouchement imprévu dans les toilettes publiques. Il essaye d'appeler sa fille presque tous les jours mais elle ne répond jamais, transformant ses tentatives en une sorte de journal intime où il raconte le néant dans lequel il se trouve, où la comédie a déserté les bars et où un clown chie dans un chapeau pour faire glousser le public.
Co-scénarisé par Gregg Turkington qui tient l'affiche, on sourit des caméos qu'on voit et on sourit encore plus face à la gêne qui plane tout le long du film. Le film a été projeté à Sundance et Locarno, le faisant connaître au grand public.