Avec son premier long métrage, David Lynch livre clairement son opus le plus radical, le plus expérimental. En effet, ce film tourné en noir et blanc qu'il mettra longtemps à terminer, est une sorte de plongée dans la psyché d'un homme, dans son subconscient torturé. Il est difficile de résumer l'intrigue car il n'y en a pas vraiment. Mieux vaut se laisser embarquer dans cette œuvre étrange et fascinante en acceptant, d'emblée, de ne pas tout saisir. Véritable cauchemar éveillé, surréaliste, expressionniste à la beauté noire et dérangeante, il bénéficie aussi d'un design sonore recherché (constance des bruits métalliques industriels comme arrière-plan sonore) et d'une atmosphère désespérée qui semble sans échappatoire. Perturbant.