Emmet, musicien de Jazz qui ne se prend pas rien, se considère comme le deuxiéme plus grand derriére Django Reinhardt, écarte tout ce qui peu l'éloigner de la musique...
Sean Penn incarne ce rôle dans ce qui s'apparrente à un faux biopic, raconté entre autre par Woody Allen. On y croise aussi Anthony LaPaglia, Uma Thurman, Gretechen Mol ou encore Samantha Morton. L'histoire, elle, peine un peu à se développer et profiter surtout de son rythme entrainant, de sa jolie BO et du style Allen, toujours percutant quand il le veut. Alors certes, ce n'est pas trés incarné, le personnage d'Emmett Ray est, par moment, sacrément détestable, mais le film reste globalement plutôt réussit pour un fin de tiroir récupéré...